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销量4万+!上半年工程起重机“产销两旺”:履带吊风电机型暴涨,汽车吊销量

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  2020年工程起重机(国内)市场需求理论上呈现较高的确定性。在更新换代和基建拉动之外,风电抢装潮使行业迎来又一增长风口。市场上大、小吨位产品两端走高,龙头企业产销两旺,进入4月份,徐工起重机产品每天发车量达百台。

  据中国工程机械工业协会统计,2020年6月工程起重机四类起重机产品共销售7380台,同比2019年增加2800台,增长61%,表现堪比挖掘机市场。

  2020年1-6月起重机四类产品累计销量超4万台,与2019年同期相比增长13.5%。其中国内市场销售38261台,同比增长14%左右。传统淡季叠加疫情影响,2020年一季度起重机销量略有下滑,二季度开始回暖,增速快速回升(41.7%),4月份销量为上半年月度最高。

  具体到机型,汽车起重机销量增幅最大,略高于行业平均水平,而轮胎起重机销量呈负增长。

销量4万+!上半年工程起重机“产销两旺”:履带吊风电机型暴涨,汽车吊销量


  2020年1-6月起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

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  2020年1-6月四类起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

  汽车起重机:4月销量逼近历史峰值

  2020年6月汽车起重机共销售5459台,同比增加2410台,增幅高达79%。1-6月汽车起重机累计销售29326台,同比增加3826台,增长15%。4月份汽车起重机销量为6797台,逼近历史月度销量峰值(2011年3月,6860台),5月份开始汽车起重机月销量环比有所下降。

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  2020年1-6月汽车起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

  作为大多数工况需求度最高的机型,中小吨位产品愈加火爆,5月份,中联重科小吨位汽车起重机生产、销售双双突破5亿元,较2019年最高峰提升53%。另一方面,风电抢装潮拉动下的大吨位产品成为2020年颇受关注和抢手的产品,租金大幅上涨,超大吨位产品更是“一机难求”。

  1-6月,全地面起重机共计销售371台,同比2019年(255台)增长45.5%,远高于汽车起重机整体销量的增长。其中,650t级及以上用于风电吊装的全地面起重机销量同比增长190.9%。

  履带起重机:风电机型暴涨

  2020年6月履带起重机共销售282台,同比增加86台,增长43.9%。其中,出口销量35台,同比减少21台,下降37.5%。1-6月履带起重机累计销售1369台,同比增加58台,增长4.4%。二季度开始,履带起重机销量恢复平稳增长,增幅保持在40%左右。

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  2020年1-6月履带起重机销售情况(注:2019年统计企业8家,2020年统计企业10家)(数据来源:中国工程机械工业协会)

  按吨位,100t以下履带起重机产品为主力,55t和70t产品销售业绩突出。大吨位风电吊装机型表现格外亮眼,不完全统计,上半年500t\600t\650t三类履带起重机共计销售130台,与2019年同期相比增长超200%。其中,650t履带起重机共销售64台,650t级及以上履带起重机销量同比增长118.2%。

  随车起重机:率先回暖,整机增长更明显

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  2020年1-6月随车起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

  2020年6月随车起重机共销售1619台,同比增加295台,增长22.3%。当月,随车起重机出口销量为89台,同比下降35%;整机销售646台,同比减少129台,下降16.6%;上车销售973台,同比增加424台,大幅增长77.2%。

  3月份开始,随车起重机销量增长开始转正,是率先回暖的机型,早于行业整体回缓。1-6月,随车起重机累计销售9416台,同比增加894台,增长10.5%。其中,随车起重机整机共销售4452台,同比增长23.7%;上车共销售4964台,同比增长0.85%,基本与2019年同期持平。1-6月随车起重机整机出口221台,同比下降46.1%,上车出口260台,同比下降14.5%。

  轮胎起重机:6月增幅最高,半年销量下滑2.1%

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  2020年1-6月轮胎起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

  2020年6月轮胎起重机销量为20台,同比增加9台,增长81.7%,是当月销量增长最快的机型。1-6月轮胎起重机累计销售140台,同比减少3台,下降2.1%,为上半年销量唯一下滑的机型。上半年,轮胎起重机市场波动较大,与出口市场走势相似,1月、6月销量同比正增长,增幅在80%以上,而2月销量同比大幅下滑80%。

  出口下滑,仍承压

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  2020年1-6月四类起重机出口情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

  全球经济持续萎靡的当下,海外疫情形势依然不明朗,加之愈来愈严峻复杂的外贸环境,出口仍承压。